比特币的优缺点，天使还是魔鬼

简介：比特币是11年涨了2400万倍的投资产品。 这篇文章可以告诉你比特币在过去11年里发生了什么，但不能告诉你它还会不会继续上涨。

2021 年 3 月，比特币价格涨至 6 万美元时，马斯克（特斯拉 CEO）在推特上宣布，可以直接用比特币购买特斯拉。 一比特币约等于一特斯拉。 特斯拉 Model Y 价格。

2010 年 5 月 22 日，一位名叫 Laszlo Hanyecz 的美国程序员用大约 10,000 个比特币换取了两个披萨。 按照当时的价格，一枚比特币的价格约为0.0025美元。 这一天也被称为“比特币披萨日”，因为它是比特币作为电子货币的第一次真正使用。

过去11年，比特币价格持续上涨，从2010年的0.0025美元涨至2021年的6万美元，11年涨幅约2400万倍。

是什么原因导致比特币价格飙升，比特币暴涨又向我们揭示了哪些意义？ 下面的介绍可能会让你对比特币有一些新的思考。

比特币诞生于 2008 年金融危机。

2008年11月1日，一位自称中本聪的电脑极客在密码学论坛上发表了一篇论文——《比特币，一种点对点的电子现金系统》。 论文详细介绍了区块链技术和比特币，指出比特币作为一种全新的数字货币，具有去中心化、匿名、不可篡改、总量有限等特点。 中本聪这篇论文的观点 在一些计算机极客的共识和认可下，比特币问世了。

在比特币出现的早期，由于参与比特币的只是一小部分计算机爱好者，所以比特币的影响并不大。 但真正让比特币曝光于众的是一个暗网“丝绸之路”的攻陷，这是一个使用比特币进行交易的黑暗地下网络。 网络充斥着暗杀、变态、毒品、色情，还有买卖器官等犯罪交易。 交易双方利用比特币的匿名性和去中心化的优势，规定所有交易必须使用比特币，于是比特币开始沿着“丝绸之路”流向世界，直到2013年，“丝绸之路”创始人乌布雷（硅谷计算机天才）被FBI抓获，人们开始了解比特币。 虽然“丝绸之路”利用比特币进行邪恶交易，但比特币真正被某些人大规模使用，“丝绸之路”还是第一次。

“丝绸之路”在2013年被破解，或许正因如此，2013年也是比特币发展的元年。 从这一年开始，比特币开始飞速发展，这个阶段也成长为比特币世界最大的两家中国科技公司“嘉楠耘智”和“比特大陆”。 他们既是矿机公司，又是算力公司。

比特币的上游是挖矿。 一台矿机的好坏直接关系到算力的大小和矿工的收益，而算力是挖矿的核心。

先说“迦南科技”。 2011年8月，一位名叫张南耕的年轻人在比特币论坛上发表了一篇论文，引起了关注。 随后几个月，他推出了自己的第一台FPGA矿机“伊卡洛斯”。 这也是比特币世界的第一台矿机。 两年后的2013年2011年比特币价格行情，张南耕推出了ASIC矿机“阿瓦隆”。 “阿瓦隆”带领比特币矿机从FPGA时代进入新的ASIC时代。

2013年5月，吴忌寒与詹克团联合发起的“比特大陆”也宣告成立，并于2014年推出“蚂蚁S2矿机”。 “蚂蚁S2矿机”拥有当时最先进的55nm芯片。 在此基础上研发出28nm芯片，推出了“蚂蚁S3矿机”。 鼎盛时期仅“蚂蚁S3矿机”就占据了30%左右的市场份额。

时至今日，这两家中国公司都是全球最大的矿机制造商。 他们供应全球一半以上的矿机，提供全球约70%的算力，并将服务延伸至数字钱包。 矿池托管、云挖矿等

当然，除了中国，对比特币感兴趣的还有大洋彼岸的华尔街投行和硅谷精英。

其中最著名的是灰度基金。 灰度基金的母公司是数字货币集团（DCG），在全球30多个国家和地区投资了160多家区块链公司。 投资领域包括从交易平台到数字钱包和区块链媒体，DCG可以说已经渗透到区块链的每一个角落。

2013年，这个庞大的数字加密帝国的掌舵人希尔伯特创立了灰度基金，推出了比特币信托基金GBTC。 两年后，GBTC登陆美国OTC市场。 场外交易市场允许投资者通过 GBTC 在二级市场进行交易。

但GBTC交易存在长期溢价，最高点溢价甚至超过一倍。 之所以如此，是因为GBTC的设计规定，投资者在一级市场买入后，需要6个月才能在二级市场卖出。 买入后立即在二级市场卖出获利。 因此，灰度基金每锁仓一个比特币，市场上就会少一个比特币。 理论上，只要灰度一直买买买，比特币就会一直涨。

根据灰度基金2020年第三季度的报告，灰度80%以上的投资者是机构投资者，其中包括华尔街方舟投资和罗斯柴尔德家族基金。

外汇圈如此，当然中国圈也很热闹。 不过，与国外机构是主角不同，在中国，大佬们都参战了。

2017年，孙宇晨（Troncoin CEO）这位90后最年轻的币圈大佬，用了半个月左右的时间，将Troncoin从0.02元拉升至2元，涨幅近100倍，然后在币价高位时. 抛售60亿波场币，一举套现3亿美元，让数十万波场信徒损失惨重，当场目瞪口呆。

比特币首富李笑来亲自进行“代币ICO”，套现135亿高位。 他进行的ICO仅20分钟就募集了上亿美金，后来还出了一本书《论韭菜的自我修养》，让粉丝当场落泪。

但好景不长。 2018年，代币ICO在国内被禁，一些币圈大佬纷纷出逃海外。 这百亿工程，到头来只剩下一地鸡毛。

或许，那些币圈大佬获得财务自由的同时，代价是无数韭菜失去了财务自由； 又或许，那些大佬们的笑脸背后，是无数普通家庭半夜醒来的噩梦。

比特币也在当年迎来了它的至暗时刻。 从最高点20000美元跌到5000美元，跌了两次。

但是比特币正在被越来越多的人所了解。 加密数字货币作为一种金融产品，逐渐发展出杠杆、期货、合约、对冲等多种金融衍生品。

2020年10月比特币价格首次突破10000美元后，机构入场的消息不断传出。 10 月 8 日，美国支付巨头 Square 宣布购买了价值 5000 万美元的比特币。 10 月 13 日，资产管理公司 Stone Ridge 宣布已购买超过 10,000 个比特币，价值 1.15 亿美元。 2021 年 2 月，马斯克接着宣布，他购买了约 15 亿美元的比特币，仅一个多月的时间，收入就达到了 10 亿美元，超过了特斯拉过去一年的利润。

灰度基金也一直在增持比特币。 截至2020年二、三季度，灰度购买的比特币数量分别达到新挖比特币的70%和77%。 中国的比特币数量也高达60.6万枚，约占比特币总量的3%，价值超过360亿美元。

但机构购买比特币真的是因为看好它的前景，还是这只是一个泡沫？

郁金香作为一种观赏花卉，香气浓郁、造型优雅，但在17世纪初的荷兰，却因它出现了人类历史上有记载的第一次金融泡沫。

1593年，郁金香被引入荷兰。 但由于数量有限，价格昂贵，当时只有少数达官贵人拥有，一些稀有品种甚至以异常高价出售。 为了方便交易，当时的人们甚至在证券交易所设立了郁金香交易市场。

1637年，郁金香的价格开始不断上涨，达到了骇人听闻的地步。 “永远的奥古斯都”郁金香的价格高达 6,700 荷兰盾。 当时这笔钱可以在阿姆斯特丹的运河边上买一栋两层楼的豪宅。 当时，一个普通荷兰人的年收入只有150荷兰盾。

于是，上至贵族，下至平民，上至商人，下至农民，狂热的人们都开始加入到郁金香的炒作之中，甚至有人为了买一株郁金香球茎而卖掉自己的财产。 疯狂的人们相信郁金香的价格会永远上涨，全世界的人都向荷兰发送订单。 如果有人从街道的一端购买郁金香球茎，然后在另一端出售，价格就会翻倍。 今年郁金香的价格上涨了5900%。

世事有兴有衰，最后的毁灭往往发生在最疯狂的时候。 1637年2月4日，买方违约引发的连锁反应引发郁金香崩盘，不到一周价格暴跌90%。 无数人破产、流离失所、负债累累。

回头看看今天比特币的价格。 比特币在2020年10月首次突破10000美元，12月突破20000美元，随后在2021年1月再次突破40000美元至60000美元，这也创造了比特币价格的新高。

但这是否有点类似于当时的“郁金香泡沫”？

如果，我们暂时离开技术层面，换个角度来看比特币，你会有不同的想法吗？

比特币的发展是因为它代表了区块链技术作为一种数字货币，具有匿名、去中心化、不可篡改和总量限制等特点。 那么问题来了。 首先，作为商品交易的媒介，货币本身是匿名的，而比特币作为一种电子货币，一直强调匿名性。 那么匿名背后的目的是什么？

比特币是一种点对点的现金支付方式，使用分布式记账，无需中心化。 但是，非中心化的比特币是以美元计价的，也就是说没有美元，比特币本身就没有价值。 那么问题2，一个锚定或以美元为中心的比特币如何去美元化？ 灰度基金目前持有的比特币最多，比特大陆算力最多，那么灰度和比特大陆是比特币的中心吗？

再往前一点，从人类社会的发展可以看出，社会是一个集权的组织，大到国家，小到家庭，都一一集中。 我们在离开之前就在这种集中制约和发展。 到今天。 对人类如此，对动物界、植物界亦是如此。 你能想象离开中心化、不受约束的世界会是什么感觉吗？ 也就是说，没有中心的世界，就是每个人都是中心，那么谁来当裁判，谁来当运动员呢？

比特币总量在中本聪设计之初定为2100万枚，永不增加。 但是，根据经济运行规律，货币随着经济增长而相应增加，货币才能满足经济增长的需要。 通俗地说，就是让人感觉到自己的财富在增加，手里的钱也多了。 虽然目前比特币的总量没有增加，但是单个比特币的价格却在不断上涨。 事实上，现实世界中的货币面值并没有本质区别，只是数量一直在增加。 因为增加的最终是钱的总量，无非一个是增加钱的数量，一个是增加钱的价值。 那么问题3，比特币的价格不能继续上涨，涨到尽头了怎么办？ 是分叉增加数量，还是换成另一种数量更大的数字货币。 这与中本聪一开始提出的比特币抗通胀是背道而驰的。

但也许技术极客和比特币投资者并不关心这些，技术和财富效应的极致才是他们的最高理想和追求。

比特币诞生于金融危机，在美元供过于求的情况下暴涨。 在这个市场上，庄家和机构才是最大的话语权，他们控制着价格的走向和散户的命运。 而比特币交易是一个7*24小时的货币市场。 在这个市场的一侧，蕴藏着对财富的无限希望，而在另一侧，埋藏着财富的白骨。

或许，只有当区块链技术真正找到了自己的应用方向，我们才能回头看看今天的比特币，才能下定论。 毕竟，人类科技的革新从来不是一蹴而就的2011年比特币价格行情，总是要经过曲折才能实现最初的美好愿望。

那些如星辰一般闪耀的微光，不正是黑暗中照亮人类进步的光吗？